ADARx Pharmaceuticals fijó el 24 de septiembre de 2026 el precio de su oferta pública inicial ampliada en 17 dólares por acción y comienza a cotizar este 25 de septiembre en el Nasdaq Global Select Market bajo el ticker ADRX. La biotecnológica ofrece 26,25 millones de acciones y espera obtener aproximadamente 446,3 millones de dólares brutos antes de comisiones y gastos. La operación se apoya en el registro de valores presentado por ADARx ante la SEC y en la comunicación de fijación de precio distribuida por la compañía.
BlackHold Capital News ya había explicado el planteamiento inicial de la OPV de ADARx y la valoración que buscaba la compañía. La noticia de hoy supone un hecho nuevo: el precio definitivo, el tamaño ampliado de la oferta y el inicio de negociación.
AbbVie entra también mediante una colocación privada
En paralelo a la OPV, AbbVie ha acordado comprar acciones de ADARx en una colocación privada al mismo precio de 17 dólares por acción. La inversión está limitada a 100 millones de dólares y, si se completa en los términos anunciados, dejaría a AbbVie con aproximadamente un 4,9% del capital tras el cierre de ambas operaciones.
La compañía calcula que la suma de la OPV y la colocación privada puede generar alrededor de 535,2 millones de dólares brutos, sin incluir un eventual ejercicio de la opción de sobresuscripción de los bancos colocadores.
Los bancos tienen opción sobre casi 3,94 millones de acciones adicionales
Los colocadores disponen de una opción de 30 días para adquirir hasta 3.937.500 acciones adicionales al precio de la oferta, menos descuentos y comisiones. J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen y UBS Investment Bank actúan como principales coordinadores del proceso, con LifeSci Capital como bookrunner adicional.
La operación está previsto que cierre el 28 de septiembre de 2026, sujeta a las condiciones habituales.
Una biotecnológica de siRNA llega al mercado público
ADARx es una compañía de fase clínica avanzada centrada en terapias de ARN de interferencia, siRNA. Entre sus programas se encuentra onvuzosiran para angioedema hereditario, actualmente en fase 3, además de programas para enfermedades renales, trombosis, obesidad y neurodegeneración. La compañía mantiene información actualizada de su cartera en su web corporativa.
La salida a bolsa llega en una semana con bastante actividad de financiación biotech. BlackHold Capital News ha seguido cómo Scancell obtuvo hasta 25 millones de dólares de deuda con BlackRock y cómo Satellos consiguió autorización FDA y financiación no dilutiva.
También hemos analizado la preparación de la OPV de Iambic en Nasdaq y los avances clínicos de AstraZeneca con Enhertu.
El principal hito inmediato es el estreno bursátil de ADRX este 25 de septiembre. La evolución inicial de la cotización no cambia el hecho financiero central: ADARx ha ejecutado una de las mayores OPV biotech recientes y refuerza de forma considerable su capacidad de financiar desarrollo clínico.
Información de carácter exclusivamente informativo. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.
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